Klantdossier
6 artikelen over Klantdossier
14 augustus 2026
De bedrijfsstructuur als organogram: meerdere moedermaatschappijen per klant
Het klantdossier toont de bedrijfsstructuur als organogram — en aan een klant zijn meerdere moedermaatschappijen te koppelen, elk met het belang in procenten.
18 maart 2026
Holdings, dochters en vestigingen: klanthiërarchie in Offsoo
Eén klant is zelden één entiteit. Wat er verandert wanneer de holdingstructuur in de software staat in plaats van in het hoofd van de relatiebeheerder.
24 september 2025
Klanten en projecten uit Simplicate synchroniseren naar Offsoo
Kantoren die Simplicate als CRM gebruiken, hoefden hun klantenlijst tot nu toe dubbel bij te houden. De Simplicate-koppeling haalt klanten en projecten automatisch op.
17 maart 2025
Klantgegevens die zichzelf bijhouden: de KvK-koppeling
Adres- en naamswijzigingen komen zelden bij het kantoor terecht voordat er post misgaat. De KvK-koppeling staat voor alle klanten standaard aan en houdt de bedrijfsgegevens actueel.
22 januari 2024
Waarom een CRM in de accountancy iets anders is
Een accountantskantoor verkoopt niet elke week iets nieuws — het bedient dezelfde klanten jarenlang. Dat vraagt om een klantdossier naast de planning, niet om een verkooptrechter.
25 mei 2023
Wat Offsoo doet voor een accountants- of administratiekantoor
Maand- en jaarplanning, urenregistratie, taken en klantbeheer in één omgeving — en nadrukkelijk geen boekhoud- of facturatiesoftware. Wat er wel en niet in zit.
Rust in de planning begint vandaag.
Start vandaag in een gevulde proefomgeving, of plan een demo met het team.