Klanten14 augustus 20263 min lezen
Het klantdossier in Offsoo toont de bedrijfsstructuur van een klant als organogram: holdings, dochtermaatschappijen en de percentages ertussen in één beeld. Aan een klant zijn bovendien meerdere moedermaatschappijen te koppelen, elk met het belang in procenten. Zo hoeft een structuur niet meer uit aktes of losse notities te worden gereconstrueerd.
Bij klanten met een holdingstructuur ligt de eigendomsinformatie vaak verspreid over aktes, uittreksels en losse notities. Wie de verhoudingen nodig heeft — bij het jaarwerk, bij advies of bij dossiervorming — zoekt ze telkens opnieuw op. Een organogram dat bij de klant zelf staat, maakt dat opzoeken overbodig: de structuur staat naast de planning, de uren en de rest van het dossier.
Op het klantoverzicht staat een compacte Bedrijfsstructuur-kaart met de directe keten. Een klik daarop opent het volledige organogram: de percentages staan tussen de bedrijven, elk bedrijf is aanklikbaar om direct naar dat dossier te navigeren, en de weergave is in en uit te zoomen en te downloaden — bijvoorbeeld om de structuur in een dossier of adviesrapport op te nemen. Hoe het koppelen van klanten aan een moederklant werkt, staat in het eerdere artikel over klant-hiërarchie.
De structuur wordt vastgelegd bij het wijzigen van een klant, onder het kopje Bedrijfsstructuur. Daar worden de moedermaatschappijen gekozen — meerdere per klant — elk met het belang dat zij in de klant houden, in procenten. Dat werkt voor een eenvoudige keten — een enkele holding die honderd procent houdt — net zo goed als voor een web van holdings met verschillende belangen.
De hiërarchie telt door in de maand- en jaarplanning: gekoppelde klanten groeperen daar onder hun moedermaatschappij, zodat het werk van een groep bij elkaar staat. Een klant met meerdere moedermaatschappijen staat bij elke moedermaatschappij, wanneer op klantnaam of klantnummer wordt geselecteerd. Wie een activiteit van deze klant aanklikt, selecteert die bij alle moedermaatschappijen tegelijk — de status blijft overal gelijk — en in de totalen telt de klant één keer mee.
In Offsoo is het organogram onderdeel van het klantbeheer, naast planning en urenregistratie — geen losse tekentool, maar een weergave die meegroeit met de klantgegevens die er al staan.
Ja. Aan een klant zijn meerdere moedermaatschappijen te koppelen, elk met een eigen belang in procenten.
Ja. Een keten van een enkele moedermaatschappij naar een dochter wordt net zo weergegeven, met het percentage op de lijn.
Ja. De weergave is in en uit te zoomen en te downloaden vanuit het klantdossier.
De compacte Bedrijfsstructuur-kaart op het klantoverzicht opent met een klik het volledige organogram. Vastleggen gebeurt via klant wijzigen, onder het kopje Bedrijfsstructuur.
Nee. De klant staat bij elke moedermaatschappij in het overzicht, maar telt in de totalen één keer mee.
Start een gratis proefperiode van 14 dagen of bekijk het klantbeheer.
Start vandaag in een gevulde proefomgeving, of plan een demo met het team.
